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中低端液晶屏严重缺货

文章出处:未知 人气:发表时间:2017-01-12

        2016年第二季度以来从液晶屏到MTK套件、晶体等发生了全面缺货的现象。就液晶屏而言,多方因素导致了目前的缺货情况。陆乃明分析了其中的原因。首先是供应量缩减,尤其在中低端液晶屏供货方面。去年韩国LG显示在中国区液晶玻璃(Cell)业务上出现了超过一亿美金的亏损,今年LG显示不再对中国市场供应液晶玻璃(Cell),这对很多中高端模组厂,尤其是汕尾信利带来了直接影响,信利一直以来约一半的液晶面板采购来自LG显示;三星去年关闭了两条低世代液晶屏生产线,将设备转卖给了信利,但还未形成新的产能。
 
        台湾的四家面板厂包括友达、奇美、华映和瀚彩从去年底也做了产能和产品结构的调整,因为价格的持续下滑,友达和奇美从去年下半年基本放弃了HD及以下中低端市场,专注HD及FHD等中高端市场;华映原有6代线、4.5代线和4代线三条生产线,由于去年价格降幅过大,亏损严重,华映在去年下半年关闭了没有竞争优势的4代和4.5代两条低世代产线,只保留了6代线继续生产;瀚彩的总体规模小,只有一条5.3代线,对市场的影响不大,因此台湾的液晶屏供应商中除了瀚彩外,其他三家都减少了液晶玻璃在大陆的供应量,尤其是中低端的供应量。
     
        近几年国内手机品牌市场份额增长迅速,尤其在线上渠道相对稳定后,具有线下渠道优势的手机厂商如OPPO、VIVO等去年以来增长迅猛;同时,海外市场例如印度、非洲从去年开始需求从小尺寸的功能手机转向大尺寸的低端智能手机,国内专注出口市场的公司,如天珑、传音等在海外市场增长也很快,还有一些方案公司转型做整机如沃特沃德等也有较大的增长。这些市场对5寸左右的低分辩率液晶显示屏产品有着巨大的需求。从面板生产来说,一条5代线切小尺寸功能机使用的1.8寸显示屏可以切1000片左右;而切大尺寸智能机使用的5寸显示屏只能切到170片左右,在同样产能情况下因为尺寸的变化会导致产出数量的大幅减少,这样即使手机市场整体需求没有增长,市场也会出现严重的缺货;国内这几年对液晶屏的投入全部集中在大尺寸液晶TV和高端的LTPS市场上,没有中低端的A-si产线的增加,而这个市场的需求还很旺盛,导致了目前市场的严重缺货.
     
         另外,国内的高端手机品牌如OPPO/VIVO/Meizu等从前年底在高端机型陆续导入AMOLED,从去年下半年以来需求量增长极其迅速,而在AMOLED显示屏市场上,基本只有三星电子一家供应商,三星电子在缺货时会优先保证自家手机产品的需求量,故今年三星电子的AMOLED显示屏在国内市场供货严重不足,OPPO和VIVO这种大品牌目前也只能拿到六七成的供货,很多较大的品牌也基本拿不到货,因为在未来两年内,AMOLED显示仍会维持三星电子一家垄断的格局,包括OPPO/VIVO/Huawei/MEIZU等大品牌,原计划在明年使用AMOLED显示的高端机型,现在因为担心明年AMOLED的供货,又重新使用回LTPS的高端液晶显示屏,这也将加剧液晶屏缺货的持续。
     
         综上所述,陆乃明认为,液晶屏供不应求的局面将会维持较长的时间,可能到明年都无法缓解。
       
        “不过,相对而言,高端市场缺货的紧张将随着产能的增加而缓解,今年下半年包括武汉的华星光电6代线、友达昆山6代线,中电熊猫南京的8.5代线(IGZO),京东方重庆的8.5代线的手机产能都将陆续开始释放,FHD分辨率的高端显示屏缺货预计将得到有效缓解。”陆乃明说道,由于中低端显示屏缺货严重导致的价格上调幅度过大,一部分需求将会转向高端市场,同时京东方重庆的8.5代线及南京熊猫的8.5代线都已确认开发5”HD及5.2”HD等中端产品,届时将会缓解A-si产能的不足。
     
         缺货时期市场供不应求,价格自然水涨船高。陆乃明坦言,缺货时期代理商肯定可以保证利润,但公司并不会人为的抬高价格,只有合理的利润才能保证行业长期的发展。用陆总的话说,公司一直用做实业的心态去做代理,缺货时会优先考虑在淡季给其支持的客户。
     
         陆总同时认为,长期的缺货不利于行业健康发展,适度地紧张才是良性的。“供应量能达到9成,我们认为是比较合理的。因为上游的供给减少导致缺货,我们代理商的销售量和销售额也会相应减少,部分代理商在缺货时人为的涨价炒货行为,对整个分销行业的口碑也有不良影响;同时长期的缺货也加速了厂家的淘汰和产业的集中,我们更希望整个行业是按各家厂商对研发的投入,品质的把控和渠道的管理而产生的公平而良性整合。”
     
        缺货具有周期性和突发性,市场供货和价格的波动一直存在,尤其在新旧产品线交替时缺货的可能性更高,代理商的备货和市场策略要相应做调整,市场快速变化更是考验代理商的运营能力。
     
        唯时信去年营收额达到了41亿元人民币,今年将肯定超过50亿,并有机会达成60亿的销售额。公司每条产品线都会有独立团队运营,但各条产品线之间会协同互补,深耕细挖,协同作战。“代理商运营不能依赖于单一产品线,我一直策略性布局新产品线,降低单一产品线在公司销售中的比重,去年单一产品线占我们总体销售比重最大的为35%,今年将会降为20%以下,同时公司也在布局手机消费类以外的市场,进入安防和工业领域。”陆乃明说,因为代理商不同于制造商,制造业要么走精品化路线,要么走规模化路线;而代理商在一条产品线上的份额及这条产品线在整个行业的份额都是有上限的,代理商如果过于依赖单一产品线,公司一定会遇到增长的瓶颈,同时代理商也要考虑原厂策略变化时的抗风险能力。代理商产品线的布局要多元互补,降低单一产品线和单一市场的比重,让公司能够长期稳健发展。
 

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